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环球讯息:新能源进入淘汰赛?比亚迪年度股东大会9点总结,三五年见分晓?

时间 2023-06-11 17:29:16 来源:西游社  

深圳坪山比亚迪年度股东大会,影响力堪比新能源界的伯克希尔哈撒韦年度股东大会。王传福每一个字的发言,业界都竖起耳朵在听。无他,只因战略决策方面,“比亚迪每个方向都走对了”。

把吹过的牛,都能实现的,世上没有几个。


(资料图片)

马云算一个,马斯克算一个,“船夫哥”也算一个。

王董事长说,“(新能源汽车)革命就三五年的事,再累也要完成。要亲自指挥打仗,亲自指挥亲自做。战略革命以后再授权别人。”

交流会上,“船夫哥”屡次引用解放战争的说法。

硝烟的味道了,是否闻到了?

以下内容基于网络流出的股东大会的非正式现场记录整理,供读者参考。

01

电池关键是安全和性价比,不是能量密度?

换电不是乘用车最佳解决方案?

1. 电池度数不是越多越好,够用就行

能量密度可能不是最大需求。未来电池需求更理性,安全和性价比是第一,这也是未来比亚迪电池的方向。

市场电池需求发生变化了,汽车需要什么样的电池,取决于发展阶段。当年续航里程低,只有300公里左右, 所以主要做能量密度提升。续航里程达到400-500公里,是市场转换的转折点,此后安全的重要性大于能量密度,而电池研发方向也就发生变化。

现阶段达到500-600公里主流续航,车主普通平均1.2万公里/年的行驶情况,也就是平均40-50公里/天。电池贵,电池是资产,放在车上无法增加回报无法变现,增加重量盲自增加电池不经济。“买一个600公里、700公里续航的车,只是为了缓解心理上的焦虑,你就会猛然发现要那么多的电池干吗?假如省下来100公里电池的钱,换成现金是15000元,每年还能有利息和投资回报,但变成电池的话,不能变现,整车还会增加重量。”王传福说

整车对电池要求发生根本变化,安全和性价比是第一,能量密度可能不是最大需求,而老百姓对里程越来越客观,只有豪华车可能需要从能量密度角度讲故事。

更安全,更高性价比变为主流需求,而电车要抢燃油车市场,只能通过价格成本取得优势才能实现。比亚迪目前1万多电池研发人,对旗下不同品牌电池有不同的规划。另外,固态,钠电池也有研究。

2. 关于换电,乘用车换电方案有弊端,不是主流

五六年前单次续航不多,换电是不错的想法。因为早期手机充电慢,手机行业早期也流行换电。换电需要很多结构设计,手机很厚、不防水、成本性能都不好、电池标准也不统一,当年诺基亚摩托罗拉电池种类太多。而现在电池容量日趋变高,一次充电可以满足99%的需求,个别人士可以带一个充电宝。手机行业经历了从换电到不换电的演变。

汽车动力电池能量密度提升后,续航600-800公里已能实现,在汽车行业换电就不是主流也不必要。换电有很多问题:换电站占地面积、维护周期、电池标准问题,结构安全问题,换电零部件磨损等。而且电池是重资产,使用价值慢慢降低,越来越不值钱。

02

新能源未来竞争格局

3. 新能源未来竞争格局

前几年新能源车供不应求,2023年进入供大于求阶段。今年出现淘汰赛,优胜劣汰。参考手机、工程行业,竞争才能出现创新、繁荣,不竞争没有压力,就没有动力。优秀才能带来更好的技术、体验、产品。

比亚迪如何保持优势?有三点:1)是核心科技。目前是技术革命、燃油到电动是技术的革命,发动机到电池电控,有核心技术的企业才可能存活,组装厂存活下来几率很小2)精准的战略方向。3-5年里能找到正确的方向很重要,走错路回头要三年五年浪费时间,就是浪费机遇。路线错了,三年时间对手把你甩远了,金钱买不到时间3)快速决策机制,电动车是革命,市场如同战场,决策需要快速,瞬息万变。参考解放战争,4年缩短到半年,革命到后期,必然有一些人会崩盘。

比亚迪如何保持竞争优势?比亚迪优势如下:1)核心优势有刀片电池,一己之力拉回磷酸铁锂主流地位,磷酸铁锂越来越主流。安全、成本、原料卡脖子方面,对中国和对全球都很重要,引导行业发展的技术! dmi技术把PHEV(插电混动)从非主流拉入主流,让老百姓接受,一己之力把市场做大,e平台e四方都是引领行业健康发展。另外技术高度垂直,整合产业链话语权2)战略决策,比亚迪每个方向走对了,引领行业发展电池方向、汽车的方向都踏准,一步一脚印3)比亚迪目前还是创始人团队,亲力亲为。革命就三五年的事,再累也要完成亲自指挥打仗,亲自指挥亲自做战略革命以后再授权别人。

4. 电动化是上半场,智能化是下半场

自动驾驶车辆出事故,谁来承担责任?这不是技术问题,这是法律问题。深圳每天车祸死0.8人,谁来承担责任?车企软件承担不起责任。无人驾驶出车祸,怎么区分责任?如果因为车企的问题这个车谁还买?

人会有疲劳,但是人需要承担责任。在目前法规没有重大变化阶段,只能做辅助驾驶。既然是辅助,价格就不能高,老老实实成本不能高,这才有意义。辅助驾驶卖个3-5千差不多,太高没人买,没法商业化。

目前驾驶辅助是唯一可以商业闭环的,这是大白话也是事实。我们说了别人不敢说的话。高级辅助驾驶是比亚迪目前能实实在在落地的商业化技术。

手机可以变钱包、钥匙、窗口,而汽车使用环境、空间更大,手机能实现的,汽车都可以。汽车可以比手机更智能化,而且屏幕音乐效果都更好。智能汽车远优于手机,汽车传感器可以调用更多信息。如果应用都开放,就能形成更大汽车生态,更大使用场景。腾讯、阿里、苹果等商业巨头,依托的是移动互联网。比亚迪在汽车上打造更大的类似移动互联网生态,比手机上的更大,平时互动时间也更久。智能化在汽车环境下,有更大的想象空间,多屏互联都是玩法。

自动驾驶只是一个小的场景,无人驾驶泡沫不能吹太大。

在移动互联网大屏互动上,应用生态上做文章,才能形成下半场优势。汽车上再出现阿里腾讯这样的大巨头也有可能,四五年前你想不到手机能干那么多事,现在实现了。未来用汽车来实现更多的可能和想象,这就是智能汽车的憧憬,汽车生态的建立。

5. 比亚迪收购保险公司, 涉足保险行业

传统车车险插电车险,都有差异。比亚迪有大用户群体,准入车险、销售有很多优化空间。比亚迪对技术的深度理解营销方式,全国那么多店,五六万销售顾问,这些都可以为我所用未来进入保险行业,对理赔有科学指导,对营销方式有整合,二合一提升效率,节约费率。

保险行业在新能源保费经常号损,比亚迪进来通过技术方法销售方法等进行探索,在新能源领域磷酸铁锂、dmi进行一个新的标准,让消费者花更少的钱获得更好的保险服务,意义很重大。中国监管层对比业迪保险有很高的期望,希望比亚迪在理赔科学性,销售环节上积极带动作用,再次引领行业。

03

比亚迪的未来布局

6. 芯片方面的布局

做芯片也有争议,现在芯片都有布局,不便透露。比亚迪一定要做产业链的高度整合。核心技术方面,目前比亚迪资源和现金储备、技术今非昔比。构建下一代比亚迪的核心技术,比以前想会更好。比亚迪以前有心无力,现在不是了。可以调动全行业的资源能力更强。

7. 储能也是一大空间

因为电池核心技术,大量可以应用在储能上。去年电池需求太猛,产能给动力电池了。未来会有协同,设计魔方电池储能主要是央企做基础设施,公开招标。汽车是连续产业,储能是政府投资的,吃了上一顿,不知道下一顿。

8. 出海情况

上半年出海节奏较为缓慢,主要原因是目前只有元在欧洲开售,4S店渠道建设比较慢,车型要认证比较慢。海豚7月陆续上市,海豚开售后,全球化会越来越快。

9. 未来3-5年变革期过后,车会如何,市场会如何?

智能手机替代功能手机超预期,不是等比例发展,越后面越会加速新能源。从加速、静音、使用成本、智能化,电动车完胜燃油车。49年初也无法判断解放时间,现在很多市场信息是看不见的,只能感觉趋势越来越快。

上面提比亚迪的三个优势,会帮助比亚迪获得更多的份额。汽车市场不太会赢家通吃,因为汽车还有文化因素。比业迪能拿多大份额不知道,但目前比亚迪已经走过最困难时期,处于比亚迪历史最好时期,包括钱人才等等。

今年比亚迪招了3.1万大学生毕业生,以前是没法想象的。今年品牌提升很大,会让比业迪发展更加顺畅,未来更有机会,会有更大的份额。

价格战规模化带来各种优势,汽车特别讲规模化,月销3000台与月销3万台,差距非常大。比亚迪流量优势非常大,会助力比亚迪优于同行品牌优势,技术优势,规模化优势。

结束语

从今年上海车展来看,中国新能源汽车品牌优势太明显了,成本优势、技术优势、产品优势、产业链优势特别大,所以才能支撑那么大的产能。此外,中国车企还有速度优势、效率优势,比如特斯拉德国和中国工厂效率不一样。如“船夫哥”所言,比亚迪会和友商和平共处,取代燃油车,从而获得中国人在这个赛道里应有的优势。

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