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【08:17 美年健康(002044)2025年年报&2026年一季报点评：AI相关收入实现高增长 盈利能力持续改善】
<script>document.write(unescape("东吴证券"));</script>5月9日给予美年健康(002044)买入评级。
盈利预测与投资评级：考虑到宏观消费环境变化与收入增长承压，以及公司AI 战略推广与投入，该机构将公司2026-2027 年归母净利润预期由6.29/9.11 亿元，调整至4.12/5.38 亿元，预期2028 年为6.65 亿元，对应当前市值的PE 估值分别为59/45/36 倍。尽管盈利预期有所下调，但估值已经消化。考虑到公司AI 相关业务快速增长，未来成长空间广阔，维持“买入”评级。
风险提示：经济消费环境承压导致客单增长或不及预期的风险；市场竞争加剧的风险。
该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。
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