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最新财报显示，安井食品2026年一季度营收达47.10亿元，同比增长30.84%，归母净利润5.63亿元，同比增长42.74%。2024年中国速冻食品行业规模已达2212亿元，前五大企业集中度仅15%，头部集中趋势明显。
一份研报观点认为，安井食品经营拐点已经明确，正通过立足传统速冻基本盘、发力预制菜第二曲线等多点布局打开成长空间。研报指出，公司在传统速冻领域已构建规模成本壁垒、领先的渠道效率以及产品品牌双轮驱动优势，护城河深厚，成功实现从性价比到质价比的升级，基本盘稳固。
研报认为，预制菜业务采用自产加贴牌加并购的三路并进策略，快速构筑生态护城河。随着餐饮行业温和复苏，需求向上游传导，公司中高端产品结构持续优化，渠道复用能力和大单品集群优势将充分释放。预计2026至2028年公司营收将达180.5亿、199.5亿和218.4亿元，归母净利润分别同比增长30.9%、13.6%和11.7%，长期业绩释放确定性较高。研报给予买入-A评级，6个月目标价96.11元，显示出机构对公司平台型领袖地位的认可。
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