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最新信息显示，特斯拉机器人量产节奏符合前期指引，三四季度产能爬坡进展受到市场高度关注。同时谷歌发布Gemini Robotics系列大模型，在全身控制、高级决策和端侧部署上取得突破。调研显示，宇树科技已公布IPO安排，计划发行新股占发行后总股本10%，初步询价日定于2026年8月5日。
券商披露研报指出，人形机器人产业发展趋势明确，供应链核心环节将率先受益。研报认为，在谐波减速器领域科达利优势显著，电机环节峰岹科技和恒帅股份技术实力较强，丝杠总成及结构件领域恒立液压、三花智控、长盈精密和科达利均具备确定性优势。这些环节格局已基本稳定，随着特斯拉机器人迭代推进，相关公司有望获得稳定订单增长。研报还提到电子皮肤和六维力传感器等格局未定环节，岱美股份和安培龙具备较大弹性空间。
基本面来看，特斯拉产能爬坡若顺利实现，将直接带动上游核心零部件需求扩张，相关上市公司业绩改善预期有望加强。研报建议重点推荐科达利和峰岹科技，同时持续关注恒帅股份等标的。当前人形机器人板块长期发展空间广阔，供应链核心公司的技术和订单优势正逐步显现，值得重点跟踪。
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