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8月4日A股主要指数多数收涨，通信和电子板块表现突出，银行与食品饮料板块相对靠后，万得全A成交额达2.23万亿元较前一日放量。国家发展改革委与国家能源局印发《新型电力系统建设“十五五”规划》，明确到2030年初步建成新型电力系统目标。日本财务大臣宣布日美时隔15年再次联合干预外汇市场，以稳定日元汇率剧烈波动。
一份研报观点认为，新型电力系统规划部署了加快绿色低碳电力供给、构建新型电网、增强系统调节能力等重点任务，短期有望催化相关板块情绪。研报指出，科技板块前期连续调整后拥挤度已降低，市场情绪缓慢修复，前期估值消化较为彻底的板块更容易获得资金关注。
研报认为，日美联合干预有助于缓解市场对日本抛售美债的担忧，尽管利差等基本面因素未变，但这一行动释放积极信号，对A股风险偏好形成支撑。研报还表示，下一交易日市场或维持温和震荡格局，重点关注各行业中报业绩，若出现超预期表现，将推动相关领域走出结构性行情。
整体来看，通信电子与电力设备产业链在政策落地和外部环境改善的双重作用下，正展现出较强活跃度，值得重点跟踪业绩兑现进度。
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