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CFi.CN讯：数据显示，7月CPI同比上涨0.5%保持温和，PPI同比上涨3.5%，美国7月非农就业人数大幅低于预期，市场对美联储加息概率明显下调。上周A股主要指数全线上涨，成长风格指数涨幅达1.84%，金融、周期、消费等风格分化明显。
一份研报观点认为，负面因素较前期有所减少，市场趋于稳健。研报指出，成长板块前期调整后配置价值凸显，吸引资金回流，同时外围市场情绪积极、地缘冲突阶段性缓和，共同推动市场反弹。当前政策底明确，多项利多因素仍在延续，虽然业绩披露期存在局部不确定性，但整体扰动已明显减弱。
研报认为，科技与先进制造行业业绩景气度具备优势，阶段调整后中长期配置价值显著，电子、计算机、通信服务、电力设备、国防军工、机械设备等方向值得重点关注。宏观政策持续发力提效，内需板块关注度提升，汽车、家用电器、化工、有色金属等领域有望受益。此外，十五五规划、人工智能 、商业航天、低空经济、人形机器人等主题投资热度将继续升温。
综合来看，当前积极因素占据上风，A股市场反弹逻辑正逐步强化，成长与政策双主线板块或迎来更多资金关注。
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