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【09:46 景旺电子(603228)：Q2业绩超预期 拐点已至 看好AI订单H2放量趋势】
<script>document.write(unescape("招商证券"));</script>8月24日给予景旺电子(603228)强烈推荐评级。
投资建议：考虑到公司下游N 客户Rubin 服务器订单进入放量期，光模块PCB订单开始批量交付，算力领域订单有望呈现高速增长态势，且传统业务成本传导顺畅，有望提升H2 盈利水平，故该机构最新预测26-28 年营收为216.8/311.5/424.3 亿， 归母净利24.1/44.9/74.8 亿， 对应EPS 为2.40/4.48/7.47 元， 对应PE 为39.5/21.2/12.7 倍，维持“强烈推荐”评级。
风险提示：行业需求低于预期、同行竞争加剧、新品导入及产能释放进度低于预期、原材料上涨风险、汇率波动带来汇兑损失的风险。
该股最近6个月获得机构5次买入评级、4次强烈推荐评级、1次推荐评级。
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