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CFi.CN讯：云图控股2026年中报显示，上半年营收117.15亿元，同比 2.8%；归母净利润7.08亿元，同比 38.6%。其中Q2单季归母净利润4.05亿元，同比 57.3%、环比 33.3%，增速显著高于营收，反映盈利质量提升。毛利率和净利率分别达16.66%和7.51%，环比提升4.38和2.39个百分点。
近期机构研报指出，业绩高增长源于“资源 产业链”一体化优势加速释放：应城合成氨改扩建项目稳定运行，纯碱成本优化；阿居洛呷、牛牛寨东段等磷矿项目推进，叠加荆州热法磷酸、宜城磷酸铁等新产线建设提速，强链补链打开第二增长曲线。数据显示，磷酸铁营收同比 52.48%，毛利率提升8.57个百分点；纯碱营收 69.79%，毛利增幅更达 7.21个百分点。
研报认为，公司氮磷双链纵向贯通、资源自给率提升，不仅增强抗周期能力，更支撑未来三年净利润复合增速超25%。当前估值仅11倍PE，低于行业均值，项目落地节奏加快有望持续催化股价。
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