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华泰证券日前发布的研报认为，上周稳定资本市场的制度安排有所增强，海外扰动周末仍在演绎，交易性资金回流有待验证，短期以超跌反弹看待，历史上此类阶段小盘风格占优。
配置上建议：科技内部关注业绩环比继续改善且前期超跌的方向，已披露三季报中PCB单季盈利环比提速最为集中，被动元件、光模块环比改善，半导体设备与材料亦有个股环比增速提升；主题关注人形机器人、军工及AI应用与数据要素；非科技沿三季度盈利环比改善选股，关注通用设备、医疗服务、医疗设备、建筑材料、小金属。高股息板块随风险偏好修复，短期相对价值可能下降。
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