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数据显示，上半年实物商品网上零售额达6.4万亿元，同比增长4.8%。规模以上快递业务收入实现7714.1亿元，同比增长7.3%，完成业务量1003.8亿件，同比增长5%，单票均价升至7.68元，同比增长2.3%。6月单月业务量175.1亿件，单票均价进一步回升至7.77元，同比增长3.8%。
一份研报观点认为，尽管短期“618”后进入传统淡季，但中长期《扩大消费“十五五”规划》明确提出到2030年社零总额达60万亿元左右，消费稳健增长将持续支撑快递需求。在“反内卷”政策持续推进下，快递均价明显改善，这一趋势已直接反映到企业盈利中。
研报指出，顺丰、韵达、圆通、申通6月单票收入多数实现同比正增长，其中申通快递上半年归母净利润预计同比增长109.59%-133.85%，圆通速递预计增长69.34%-85.73%，韵达股份预计增长71.15%-98.57%。多家公司业绩预告大幅超预期，显示数智化赋能与价格修复正同步推动盈利能力提升。
研报认为，当前快递板块主要个股估值处于历史低位，随着均价回升和业绩兑现，估值修复空间值得关注。政策与基本面共振下，行业中长期增长逻辑依然稳固，相关机会值得重点跟踪。
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