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7月氟化工指数虽随大盘下跌，但主流制冷剂价格继续上行。数据显示，R32报价已升至6.45-6.55万元/吨，较二季度环比上涨2900元/吨，R22维持2.4-2.5万元/吨，R134a也保持6.4-6.5万元/吨高位。调研显示，永和股份上半年归母净利达5.13亿元，同比增长89.01%。巨化股份高纯PFA实现量产并完成首单发货，电子级氢氟酸因AI算力需求价格上涨二至三成。
券商披露研报指出，英美调整三代制冷剂淘汰节奏，延长发达国家使用和维修周期，将明显放缓需求下滑斜率，中国作为主要供应方在出口量价和议价能力上确定性大幅提升。研报认为，制冷剂配额约束收紧是长期趋势，R32、R134a等主流品种供需将维持紧平衡，价格仍有较大上行空间。欧洲高温天气带动空调细分需求，出口订单在拉美、北美、中东出现复苏迹象，进一步支撑制冷剂消耗。
研报认为，AI服务器对PTFE、PFA、含氟特气及氟化液的需求快速增长，形成量价齐升逻辑。高端氟材料在半导体清洗、刻蚀及液冷散热领域的渗透率提升，将为相关企业带来持续业绩增量。产业链完整、配额领先的氟化工龙头有望充分受益于上述双轮驱动，利润增长态势有望延续。
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