AIDC模块化成全球趋势 国内东南亚万亿算力市场加速_快资讯

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CFi.CN讯：数据显示，AIDC模块化采用工厂预制、现场拼装模式，在建设周期、成本管控和灵活性上优势显著。其产业链分为设备制造、模块集成和下游业主三部分，其中模块集成是核心价值所在，预制模块化机组可替代非IT基础设施，成本占比约15%。信息显示，东南亚IT负载四年翻倍，预计2030年数据中心容量增至5.2-6.5GW，北美则因劳工短缺和需求紧迫，模块化渗透率正快速提升。

券商披露研报指出，AIDC模块化已成为不可逆转的大趋势。研报认为，国内算力网作为“六张网”重点方向，“十五五”期间将新增投资4万亿元，2026年阿里、腾讯、字节及三大运营商资本开支预计达6000亿元，AI基础设施建设进入高峰期。2026-2030年国内建筑企业预制模块市场容量约1134亿元，东南亚中企及北美CSP已规划近700亿美元投资。

研报指出，北美经验最具借鉴意义，到2028年底模块化建设占比将突破30%，直接带动供应商业绩爆发。广达服务上半年营收同比增长34%，净利润增长79.9%，舒适系统模块化业务订单强劲，净利润翻倍，估值也随景气度同步提升。研报认为，这种模式正向国内和东南亚快速复制，将为相关产业链企业带来持续增长动力。

柏诚股份在洁净室模块化工程提前布局，产能即将投产；深桑达A旗下公司已成功交付东南亚重点项目；磁谷科技与阿里云生态合作悬浮冷水机组，均有望在这一轮算力基建浪潮中占据有利位置。