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CFi.CN讯：安科瑞2024年中报显示，上半年营收5.89亿元，同比增长9.27%；二季度单季营收3.29亿元，同比增11.43%，环比增26.91%。海外业务收入达0.34亿元，同比大增28.43%；能效管理产品和电量传感器营收分别增长26.49%、27.59%。毛利率为47.01%，同比下降0.81个百分点，主要受原材料涨价及新业务投入影响。
近期机构研报指出，公司卡位英伟达主推的800VDC数据中心配电架构，SST固态变压器、液冷配套等多款产品已进入试产及海外测试阶段，核心监控系统通过头部客户实测，母线产品稳定供货。研报认为，数据中心新业务规模化落地有望在2026–2027年启动，将打开长期成长空间。
研报指出，尽管短期利润承压，但营收结构持续优化，海外与新场景订单正转化为确定性增量。软件能力 硬件适配优势明显，支撑估值溢价逻辑，目标价25.50元，维持“买入”评级。
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