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CFi.CN讯：数据显示，2026年H1中广核电力营收314.83亿元，归母净利润61.05亿元，其中Q2同比大增15.06%；惠州#1、苍南#1机组已于4月投产，折旧与乏燃料处置金下降推动核电成本同比降6.7%。近期机构研报指出，台山机组大修影响已过，下半年发电将恢复正常，叠加辽宁、广西新电价机制落地，市场化电价下行风险显著降低。研报认为，核电核准进入常态化，公司在建装机达21.81GW，2026–2030年将密集投产10台机组，装机增长确定性强；电价企稳叠加成本优化，利润释放节奏加快。研报指出，2026–2028年净利润预计达106.5/117.1/128.0亿元，对应A股PE仅19.9倍，低于同业25倍估值中枢，安全边际充足且成长可见度高。
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