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CFi.CN讯：锐科激光2026年前三季度营收29.34亿元，同比增长17.11%；归母净利润2.57亿元，同比大增109.05%；扣非净利润2.16亿元，暴增223.10%。单季度看，Q3营收10.25亿元、净利0.98亿元，增速分别达21.78%和96.64%，环比上半年明显加快。数据显示，公司综合毛利率升至24.77%，同比提升5.08个百分点，是利润高增的核心支撑。高功率与焊接类产品表现亮眼，H1万瓦以上产品出货增23%，焊接产品增46%，连续光纤激光器收入15.88亿元、毛利提升7.49pp。
近期机构研报指出，毛利率改善并非短期波动，而是产品结构升级与高端应用放量的体现。研报认为，船舶加工、新能源焊接、3D打印等新兴场景正加速导入，持续打开高毛利市场空间。研报指出，连续光纤激光器收入占比超80%，且三年营收复合增速约18%，盈利质量与成长确定性同步增强。研报认为，当前估值虽偏高(2026年PE约71倍)，但盈利修复趋势明确，扣非净利翻倍印证主业经营拐点已至，中长期增长动能正在积蓄。
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