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CFi.CN讯：数据显示，8月第一周全国乘用车日均零售3.5万辆，同比下降22%，批发端同比下降24%，但较上月同期降幅已有所收窄。传统原材料价格指数最近一周微涨0.4%，新能源原材料价格指数则下降0.4%。本周汽车行业指数下跌0.33%，仍跑赢沪深300指数。
一份研报观点认为，宇树上市将成为重要催化剂，科技仍是当前成长主线，市场正转向交易AI应用的落地机会。研报指出，AI外溢效应正加速向汽车领域传导，智能化和高端化将成为核心驱动力。整车端，比亚迪、吉利依靠出海业务稳定盈利，蔚来在补能网络持续扩张和潜在爆款车型下有望实现业绩反转。
研报认为，零部件环节中，机器人及数据中心液冷有望从主题投资转向实质产业趋势。具备高壁垒和业绩兑现能力的公司将率先走出独立行情，其中智能化核心Tier1如德赛西威、地平线，以及中小市值弹性标的恒勃股份、隆盛科技、福达股份等均具备估值修复空间。同时，作为北斗数据变现核心标的的信息发展，其业绩拐点也值得关注。在行业复苏预期逐步增强的背景下，相关高确定性方向正迎来主题与基本面共振的机会。
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