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CFi.CN讯：数据显示，华域汽车2026年上半年毛利率达11.91%，同比提升0.53个百分点，为行业罕见逆势改善；海外营收同比增长6.5%，而国内虽降4.4%，但上汽系外客户收入占比已达67.2%。近期机构研报指出，公司正加速推进智能座舱、智能底盘、智能动力三大业务平台建设，延锋XiM27座舱方案已发布，博世华域线控转向系统已在智己、小鹏量产，清陶半固态电池配套MG04车型。研报认为，海外增长与新业务放量有望对冲国内整车降价压力，虽短期受汇兑损失拖累净利润，但技术转化节奏超预期，盈利质量正从“规模驱动”转向“结构优化”。研报指出，当前估值仅6.5倍2026年PE，目标价对应30%上行空间，核心催化在于智能平台订单落地进度和海外客户渗透率提升。
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