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CFi.CN讯：数据显示，谷歌发布Genie 4通用世界模型，OpenAI推出GPT-6 Astra，均显著提升空间理解与物理交互能力，具身智能训练效率大幅提高。特斯拉计划建设1-2万台机器人训练集群，凸显真机数据采集对模型迭代的关键支撑。三季度狭义乘用车批发销量同比下降5%，零售下滑24%，行业整体承压。
近期机构研报指出，机器人硬件及核心零部件仍是规模化落地的瓶颈和突破口，灵巧手、关节模组等尚未定型，量产能力待验证，具备技术迭代、本地配套与成本控制优势的企业将率先受益。研报认为，银轮股份、拓普集团、三花智控等在热管理、底盘、执行器领域深度卡位，有望随人形机器人量产节奏加速兑现业绩。
研报指出，比亚迪、伯特利等实现营收逆市增长，华域汽车、福耀玻璃等股息率居前，在宏观承压期提供稳健配置价值。液冷与燃气发电链亦被列为下半年催化主线，银轮股份等多环节重叠标的弹性更受关注。
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