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中财网讯：数据显示，生猪板块近期回调至近两年低位，最新涌益猪价为9.57元/kg，7kg仔猪价格降至157元/头。行业已连续三个月处于现金成本线下，自繁自养深度亏损超过300元/头，能繁母猪存栏出现实质性去化，5月环比下降0.85%，中型企业降幅达1.6%。
近期机构研报指出，生猪行业或已临近周期拐点。研报认为，6月农业农村部与发改委召开座谈会，明确要求大型猪企和主产省份压实产能调控方案，推动猪价回归合理区间，这将加速行业去产能进程。研报指出，虽然短期猪价仍震荡，但供应压力边际趋缓，全年供应节奏呈现“弱恢复后强收缩”格局，Q2产能去化确定性较高，猪价底部大概率已现，周期上行窗口正在打开。
研报认为，成本领先、联农带农的企业将在反转中享受超额利润与估值溢价，“平台 生态”模式和技术驱动的公司优势突出。基于此，研报推荐德康农牧、牧原股份、温氏股份等生猪养殖龙头，同时关注海大集团在饲料领域的量利增长潜力以及中宠股份在内销外销的双向改善。
总结起来，研报侧重点是政策驱动的产能出清将带来猪价反转确定性，叠加板块当前估值处于低位，相关龙头股票的配置机会值得重点跟踪。
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