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数据显示，本周建材板块下跌3.05%，其中陶瓷上涨5.37%、水泥上涨3.44%。信息显示，《可再生能源消费最低比重目标和可再生能源电力消纳责任权重制度实施办法》将于2026年8月1日起施行，对水泥、平板玻璃等重点用能行业设定绿电消费最低比重目标，并开展考核。
一份研报观点认为，绿电消费硬约束落地将显著提升水泥和玻璃企业的节能降碳改造压力。研报指出，随着政策覆盖工业、建筑等重点领域，企业需加快绿电采购与技术升级，这将直接带动相关产业链需求。研报认为，AI链需求的升级让终端设备对玻璃材料要求不断提升，具备电子玻璃、显示玻璃及高性能材料布局的公司有望受益，玻璃纤维与“电子布概念”公司将获得稳定原料订单支撑。同时，地下管网改造、危旧房翻新及历史街区修缮将为管材、防水、涂料、幕墙等消费建材提供需求支撑。海外市场方面，研报认为中国建材企业正从产品出口升级为全产业链布局，具备海外业务的企业竞争力增强。
我们注意到，研报体现出政策驱动与新兴需求共振的核心逻辑。总结起来，研报侧重点是绿电约束虽增加短期改造压力，但长期将加速行业集中度提升和技术迭代，为优势企业打开增长空间，相关标的估值有望随订单落地得到修复。
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