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CFi.CN讯：三一重能2026年中报显示，上半年营收106.6亿元，同比增长24%；归母净利润2.33亿元，增长11%。二季度单季营收66.8亿元，环比大增67.5%，但利润承压，净利0.54亿元，同比下降86.6%。
近期机构研报指出，风机业务是核心观察变量：上半年风机收入92.05亿元，同比猛增43.7%，国内毛利率回升至4.6%，环比提升1.9个百分点，低价订单影响正逐步出清，高价订单交付提速将推动盈利持续修复。海外收入达9.33亿元，同比激增300%，在手海外订单近5GW，南亚、中亚、南非、柬埔寨等多区域突破，西班牙、智利新市场交付启动，布局更均衡。
研报认为，费用率下降2.58个百分点，应收账款与存货周转率分别提升21.8%和28.2%，运营效率显著改善。当前估值仅22倍PE，2027年将降至12倍，盈利弹性与估值双升逻辑明确。
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