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CFi.CN讯：数据显示，8月美国非农新增就业16.2万人，远超预期的5.6万人，失业率持平，市场对美联储2026年9月加息25基点的概率升至59.4%。国内方面，8月制造业PMI回升至接近扩张区间，新订单、生产指数同步上行，上游价格指数转正，工业生产腾落指数亦回升。
近期机构研报指出，当前处于牛市第三阶段攻坚期，波动加大但主线清晰。研报认为，AI产业趋势是核心驱动力，尤其关注算力、存力、电力及应用端突破；研报指出，周期股因低估值、高贝塔属性，在经济回暖深化下业绩弹性突出，易获增量资金回流。研报认为，食品饮料、医药生物等连续三年跑输的板块，第四年跑赢概率显著提升，具备底部反转赔率优势。研报强调，外部加息预期虽压制流动性，但A股已开始从主题博弈转向业绩与景气双验证，AI和内需修复链仍是资金主攻方向。
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