建业地产:拟对3笔美元票据进行交换要约及同意征求,金额超8亿美元

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澎湃新闻记者 计思敏

4月3日，建业地产股份有限公司（00832.HK）发布票据交换要约及同意征求的相关公告，拟对3笔票据进行交换要约及同意征求，涉及金额超8亿美元。

公告显示，根据交换要约及同意征求备忘录所载条款及在其条件规限下，就合资格持有人持有的(A)至少2.7亿美元或2019年4月票据未偿还本金总额的90%，(B)至少约1.78亿美元或2019年11月票据未偿还本总额的90%，(C)至少3.6亿美元或2020年6月票据未偿还本总额的90%，连同2019年4月票据最低接纳金额及2019年11月票据最低接纳金额开始以交换及同意代价为代价的交换要约，并征求合资格持有人同意批准对规管2019年11月票据及2020年6月票据契约的若干建议豁免及修订，连同交换要约。

建业地产称，交换要约及同意征求的目的为改善本公司的整体财务状况、延长其债务周期、加强其资产负债表及改善现金流量管理。

按照公告，建业地产正提出要约，就合资格持有人所持各系列交换票据的至少最低接纳金额，按交换票据每1000美元的本金额交换以下交换或同意代价：其中，2019年4月票据的交换代价为2025年4月票据本金总额1000美元、现金5美元作为激励费以及任何应计利息。2019年11月票据的交换及同意代价为2025年11月票据本金总额1000美元及现金5美元作为激励费。2020年6月票据的交换及同意代价为2025年8月票据本金总额1000美元及现金5美元作为激励费。

建业地产称，公司保留自行决定是否根据交换要约及同意征求予以接纳其所收到有效提交交换指令的交换票据的权利。

按照公告，交换票据的交换要约及同意征求于2023年4月3日开始，并将于2023年4月18日下午4时（伦敦时间）届满，除非本公司另行延长或提早终止则另作别论。倘适用交换届满期限延长或提早终止，公司将作出适当公告。