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CFi.CN讯：数据显示，赤峰黄金2026年上半年营收70.18亿元、归母净利润17.32亿元，同比分别增长33.1%和56.5%。矿产金产量虽上半年同比下降9.0%，但Q2环比回升6.3%，塞班选厂检修已完成；电解铜产量同比增长92.9%，毛利由亏转盈，贡献超3亿元利润增量。
近期机构研报指出，金价高位运行推动自产金毛利率升至61.6%，资源税上升推高单位成本，但盈利弹性仍显著。研报认为，电解铜业务已进入量价齐升、成本下降的良性循环，万象、卡农等项目陆续投产，为2026年1.1万吨铜产量目标提供支撑。
研报指出，紫金矿业入主进程稳步推进，预计9月底前完成交割，将带来技术、资金与海外资源整合优势。SND金铜项目资源量增至260吨当量，加纳瓦萨品位优化，ADK斜坡道达产，成长确定性增强。高景气黄金叠加铜业务拐点，构成估值与业绩双升逻辑。
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