今年“第二支箭”下首单民营房企债券发行,由浦发银行主承销

文章来源：澎湃新闻

1月13日，四川民营房企新希望五新实业集团有限公司（简称“新希望地产”）成功发行2023年度第一期中期票据，发行规模为人民币10亿元，为期3年，发行利率为4.2%。

【资料图】

债券的主承销商为浦发银行、恒丰银行、中信建投。

这是央行“第二支箭”机制下，2023年全市场首单民营地产企业债券。

2023年1月13日，浦发银行牵头主承销的“新希望五新实业集团有限公司2023年第一期中期票据”（简称“23五新实业MTN001”）在银行间债券市场成功发行。发行人为新希望五新实业集团有限公司，发行规模10亿元，由中债信用增进公司提供全额担保增信。

新希望五新实业为新希望集团旗下地产板块核心实施主体，布局全国多个优质一二线城市，经营发展稳健。

本期中票的募集资金将全部用于发行人在西南地区三城市的在建房地产项目建设投资，有利于当地落实保交楼、稳房价、稳预期的调控目标。

据了解，“金融16条”以来，浦发银行已与16家房地产企业签署战略合作协议，合计意向性融资总额达5300亿元；并已为万科等优质房企承销债务融资工具超过50亿元，助力房地产企业融资渠道保持畅通。

在2022年12月9日，新希望地产曾成功发行了2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期），发行规模11.8亿元，发行期限2-4年期，票面利率为4.5%-5.5%。

这是首批央地联动增信新模式的正式落地。

该笔公募债发行采用“债券发行+信用保护”的方案进行融资。

中国证券金融股份有限公司、国金证券以及地方担保公司天府增进、武侯中小担为该笔债券联合创设信用保护合约保护本金规模合计达5.8亿元，提供了相应的增信支持。

新希望五新实业前身为刘永好实控的新希望系主要地产平台——四川新希望房地产开发有限公司。

8月11日，新希望地产正式更名为新希望五新实业，并宣布将在地产、农业、文旅三个方向上同时发力。