通合科技拟定增募6.2亿 2022年营收增52%现金流转负|天天报资讯

北京4月26日讯 通合科技（300491.SZ）今日涨停，收报22.76元，涨幅19.98%。

(资料图)

昨晚，通合科技发布向特定对象发行股票预案。本次向特定对象发行募集资金总额不超过62000.00万元，扣除发行费用后拟将全部用于高功率充电模块产业化建设项目、补充流动资金。

本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次发行的股票全部采取向特定对象发行的方式，公司将在深交所审核通过并取得中国证监会同意注册批复的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。

本次向特定对象发行股票的发行对象不超过35名（含），为符合中国证监会规定条件的特定投资者，包括符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。

本次发行的定价基准日为本次向特定对象发行股票的发行期首日。本次向特定对象发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十。

本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的30%。截至本预案出具日，公司总股本为173453199股，按此计算，本次发行的股票数量不超过52035959股（含本数）。

本次发行的发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。

本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市。本次向特定对象发行股票完成后，公司的新老股东按照发行完成后的持股比例共同分享本次向特定对象发行股票前的滚存未分配利润。本次向特定对象发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次向特定对象发行股票相关议案之日起十二个月。

截至预案出具日，本次发行的发行对象尚未确定，最终是否存在因关联方认购公司本次向特定对象发行股票构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的发行情况报告书中予以披露。

截至预案出具日，贾彤颖持有公司26630109股股票，马晓峰持有公司24005754股股票。贾彤颖、马晓峰作为一致行动人，合计持有公司50635863股股票，占公司股本总额的29.19%，为公司控股股东和实际控制人。本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的30%。截至本预案出具日，公司总股本为173453199股，按照本次向特定对象发行股票数量上限为总股本的30%（即52035959股）测算，本次发行完成后，贾彤颖、马晓峰将合计持有公司22.46%的股份，仍为公司控股股东和实际控制人。本次发行不会导致公司控制权发生变化，不会导致公司股权分布不符合上市条件。

本次发行方案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过。本次向特定对象发行股票尚需公司股东大会审议通过、深交所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后方可实施。在完成上述审批手续之后，公司将向深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股票发行、登记和上市事宜，完成本次向特定对象发行股票全部呈报批准程序。上述呈报事项能否获得同意注册，以及获得同意注册的时间，均存在不确定性。提请广大投资者注意审批风险。

通合科技前次募集资金使用情况审核报告显示，经中国证监会《关于同意石家庄通合电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2021】1914号）核准，公司向特定对象发行普通股14140271股，发行价格为17.68元/股。截至2021年11月26日止，募集资金总额为人民币249999991.28元，扣除各项发行费用人民币5768056.86元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币244231934.42元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了大信验字[2021]第1-10027号的验资报告。

通合科技2022年年度报告显示，2022年，通合科技实现营业收入6.39亿元，同比增长51.79%；归属于上市公司股东的净利润4433.54万元，同比增长36.36%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3107.46万元，同比增长35.04%；经营活动产生的现金流量净额-563.30万元，同比下滑389.90%。

通合科技2023年一季度报告显示，2023年一季度，通合科技实现营业收入1.19亿元，同比增长78.40%；归属于上市公司股东的净利润1576.76万元，同比增长290.76%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润425.43万元，同比增长145.23%；经营活动产生的现金流量净额-238.52万元，同比增长93.10%。

通合科技2022年度计提资产减值准备金额为1211.20万元，上期金额为769.67万元。

通合科技关于2022年度利润分配预案的公告显示，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润44335425.65元；其中母公司实现净利润33467428.01元，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，按10%提取法定盈余公积金3346742.80元，当年实现未分配利润为30120685.21元，加上以前年度结转的未分配利润121115333.15元，扣除2022年5月已实施的2021年度利润分配5203595.97元，母公司截至2022年12月31日可供分配利润为146032422.39元。为积极回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，综合考虑公司目前总体运营情况及所处发展阶段，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会制定2022年度利润分配预案如下：

以现有总股本173453199股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税），合计派发现金股利8672659.95元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。