恒大拟配售2.61亿股股份 引入国际顶级基金投资

中国恒大今日早间发布公告称，公司拟配售2.61亿股股份，配售价每股16.5港元，配售股份占新股份发行完成后经扩大已发行股份总数的约1.96%。

公告显示，恒大此次预期配售事项的所得款项总额为43.01亿港元，扣除所有相关成本和开支后，净募资约42.56亿港元，所募净额款项用作现有债务再融资及公司一般营运资金。

据了解，恒大此次引入的投资者阵容不乏国际顶级基金，包括管理资产规模超6万亿美元、全球最大公募基金之一的Vanguard，资产管理规模超1.1万亿美元的挪威央行主权基金Norges Bank，世界500强第85位的英国知名保险公司Legal & General，以及国际知名基金Snow Lake、Key Square、LMR。

对此，有投行分析师指出，恒大此次成功引入国际顶级投资基金，显示了其在资本市场的强大号召力，不仅能进一步改善公司的股东结构，也再次向外界释放大力降负债的坚定决心。

数据显示，自今年3月启动“高增长、控规模、降负债”新战略至9月末，恒大有息负债已下降了534亿元，融资成本也下降了2.24个百分点，降负债收效明显。

此外，除此次成功引入43亿港元投资外，恒大近期在资本市场动作频频，恒大汽车引入40亿港元投资，加上恒大物业分拆上市以及恒大汽车申请科创板上市，优质资产分拆上市将进一步增加净资产，推动负债率下降。

与此同时，恒大销售的持续高增长也是推动降负债的“利器”。截至10月8日，恒大累计实现销售5922.5亿，完成全年6500亿元合约销售目标的91.1%。这意味着恒大有望在10月末提前实现销售目标，且有可能全年完成8000亿内控销售目标，通过大幅增加销售回款推动有息负债大降。

上述分析师表示，未来随着恒大进一步提升销售，加上在资本市场的一系列动作，将进一步助力恒大完成降负债计划。恒大此前在公告中亦表示，公司坚定实施“高增长、控规模、降负债”发展战略，通过打造高质量、高性价比产品满足市场需求，实现历史同期最好业绩，展现出稳健的经营能力和强大的执行力，对超额完成2020年全年各项经营目标充满信心。