传统车企分拆旗下新能源品牌上市,已经成为大趋势。在广汽埃安宣布计划择机在科创板上市之后,极氪的IPO计划也有了准头——赴美上市。
12月13日,吉利汽车(00175.HK)发布公告称,极氪于12月7日按保密基准向美国证交会递交可能进行IPO的注册声明草拟本。并建议分拆完成后,预期极氪将继续是吉利汽车非全资附属公司。
(资料图片仅供参考)
吉利汽车没有披露预计募资金额。但按照12月12日传出的消息,极氪赴美IPO计划募资超过10亿美元,并寻求超过100亿美元(约合人民币700亿元)的估值。而为了这百亿美元高估值,极氪实际也早有准备。
为上市有备而来
作为吉利汽车孵化的智能电动车品牌,极氪发布于2021年,由吉利汽车和吉利控股集团共同出资成立。
对于分拆及独立上市,极氪方面此前曾明确表示,以业务为先,确保完成2022年全年7万辆的交付目标。
官方数据显示,今年1-11月,极氪累计共交付66611辆新车。以这个数字看,距离其7万辆的交付目标已经非常接近。虽然整体交付量不多,但今年下半年开始极氪还是展现出了一定的爆发力。
产品矩阵方面,目前极氪汽车的主打车型,是于去年10月开始交付的极氪001车型。第二款量产车型极氪009,也已经在今年11月发布。新车定位纯电豪华MPV,定价在50万至60万元区间,预计将于明年1月开启交付。
除此之外,极氪CEO安聪慧透此前已经公开表示,2023年中和下半年极氪将会有两款车型投放市场,分别为一款SUV和一款轿车产品。在产品出海方面,极氪也计划于2023年登陆欧洲市场。
在资本市场,去年8月,极氪完成5亿美元Pre-A轮融资,由英特尔资本战略领投,宁德时代、哔哩哔哩、鸿商集团和博裕投资战略投资,五家企业投资后占极氪股比约5.6%。
同年12月,吉利汽车发布公告称,公司向吉利集团收购极氪2.2亿股普通股事项获得股东大会通过。交割完成后,吉利汽车将拥有极氪已发行股本约58.31%股份(按已转换基准)及极氪经扩大已发行股本约54.47%股份。同时,吉利控股集团董事长李书福将增持吉利汽车2%的股份。
极氪分拆上市背后,有吉利的强大增持,当然,因此极氪也被赋予了更多期待。
醉翁之意不仅在“酒”
与现在大多数新能源车品牌一样,极氪汽车的经营也处于亏损状态。根据吉利汽车此前发布的财报数据,极氪在2021年共营收28.68亿元,净亏损达10.1亿元;2022年上半年,极氪共营收88.28亿元,净亏损为7.59亿元。
分拆上市之后,如果极氪获得高估值,可以谋求更大的融资渠道,获得更独立自由的发展空间。同时,后续充足的资金也将帮助其加快在智能电动汽车领域的布局。
不过,从另一个角度看,吉利对极氪的期待可能不只是融资。
2021年7月2日,吉利汽车董事会曾宣布,极氪集团订立了CEVT收购协议,持有100%股权;与浩瀚能源签订收购协议,持有其30%股权;还有宁波威睿认购协议,持有其51%股权。
分别来看,CEVT是吉利汽车欧洲研发中心,是吉利汽车集团全球四大研发中心之一;宁波威睿的经营范围包含研发、生产及销售动力电池和电驱系统及相关部件以及提供售后服务;浩瀚能源则主要从事汽车充电设施及技术的研发、提供汽车充电服务以及运营汽车充电网点及网络。
这三项业务认购事项完成后,一方面,极氪随之拥有了完整的电动汽车开发核心技术。包括电动汽车、动力电池和电驱系统等研发、生产及销售能力,还有完善的补能体系等。
另一方面,按照当时的公告,除了浩瀚能源的业绩不能并表吉利汽车,后续CEVT和宁波威睿的财务业绩都将并表吉利汽车。
这意味着,极氪分拆上市之后,坐拥的诸多资产也将直接产生营收,直接有利于母公司吉利汽车的财务数据,间接来说也可以提升母公司的影响力。
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