焦点快报!2022年新能源增量分析：比亚迪吃掉近一半

特约作者 | 痛快舒畅

编辑 | 邱锴俊

(相关资料图)

2022年，比亚迪创造了太多的自主品牌新记录：

年销量180万辆创造单一自主品牌最高销量，自主品牌中第一个停产燃油车的主机厂，中国乘用车历史上第一个自主品牌年度销量冠军，全球第一个实现月度销量20万＋的新能源品牌，全球销量最好的新能源品牌……

上面这些其实都是大家耳熟能详的事情了，今天换一个视角给大家聊一点不一样的——从新能源增量的视角来看2022年的比亚迪。

我们先来看一组来自乘联会数据：2022年，中国市场新能源乘用车的销量为567.43万辆，同比增长93%。2022年的绝对增量为268.53万辆。其中，比亚迪的绝对增量为122.15万辆，占到市场全部增量的45.49%。

2022年比亚迪就像一个“黑洞”，吸走了新能源市场上大部分的增长。

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最近三年新能源市场的增量

我们先来看一下整体市场的增量结构：

数据来源：乘联会    由作者整理制表

2020年，随着新势力们第一代产品的陆续推出，市场的热点（增量）全部集中在纯电车型上，其中，30万以上的纯电车型实现了124.57%的同比增长，而整体插混车型则出现同比下降的局面。

2021年是新能源销量大爆发的一年，这一年纯电车型销量突破240万辆，同比增长达到了169%；插混车型由于基数低，虽然全年销量刚刚突破54万，但同比增长也达到了171%。

如果从价格分段来看，30万元以上的纯电车型则受益于特斯拉的热销增速最快，实现了463%的同比增长。与此同时，随着比亚迪全新一代DM-i超级混动车型的推出，30万元以下的插混车型，同比增长也达到了205%。

到了2022年，渗透率也很快突破了25%，整体市场进入了一个“新能源快速普及”的局面：第一，插混车型的增速远高于纯电车型，插混车型全年增长161%，纯电车型只有74%；第二，30万以下车型的增速也明显高于30万以上车型，30万元以下车型的增速为93%，30万元以上车型的增速为71%。

从细分市场来看，30万以下插混车型销量同比增长194%，成为带领2022年新能源市场增长的主要力量。

从最近三年的新能源市场增量变化中，我们能够依稀看出整体市场变化的脉络：市场增量从30万以上的纯电车型，到30万以下的插混车型快速转变。若结合不同价位区间的新能源渗透率一起来看的话，8-15万元价格区间的乘用车销量占比超过40%（大约820万辆左右），而渗透率只有14％左右（远低于27%的整体新能源渗透率），这个渗透率远低于市场整体表现。

2023年如果新能源渗透率还要继续提升的话，替代8-15万元燃油车的插混车型将会成为新能源市场增长的主要方向。

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最近二年比亚迪的增量

数据来源：乘联会    由作者整理制表

2021年也是比亚迪新能源开始爆发性增长的第一年，从2020年的17.59万辆到2021年的58.0万辆，实现了同比230%的增长。其中，纯电车型增长140％，插混车型增长468%。可以说，比亚迪全新一代DM-i超级混动车型夯实了自己未来3-5年的新能源增长的基础。

值得一提的是，随着汉EV、唐EV等中高端车型的热销，比亚迪也第一次实现了30万＋以上的销量突破。

2022年比亚迪在“DM-i超级混动＋纯电e平台3.0”多款新车的助力下，连续第二年达成了同比200％以上的增长——也实现了从58万辆到180万辆的飞跃，同比增长210%，再一次创造了全球新能源乘用车销量增长的新记录。其中，插混车型同比增长247％，纯电车型同比增长179%。而以比亚迪秦Plus和宋Plus为主力的30万以下插混车型销量同比增长255%，成为比亚迪新能源销量的中流砥柱。

如果从整体市场来看，比较比亚迪的增量和整体新能源市场的增量就能发现，2021年比亚迪的新能源增量占到整体市场增量的21.51%。其中，在30万以下的插混车型增量占比更是达到了78%。基本上做到了以“一己之力”带动了整个插混市场的爆发性增长。

到了2022年，比亚迪仿佛进入“增量黑洞”模式——新能源增量更是占到整体市场增量的45.49%。其中，30万以下的插混车型增量则超过了84%，比亚迪2022年在插混领域的绝对强势，吸引了几乎所有的插混增量。同时，在纯电领域比亚迪也有30%的增量占比，这也算是真正意义上，插混＋纯电“两手抓，两手都要硬”的典型了。

如果说比亚迪抢走了市场上大部分的增量，那么其它主要车企的增量表现如何呢？

我们接着看，市场主流的16个新能源品牌的表现情况

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其它品牌的增量

数据来源：乘联会    由作者整理制表

1、售价大于30万元的品牌增量：

2021年这个价位段整体的增量占比为18.34％。其中，特斯拉最高8.87%，理想其次3.08%，蔚来第三2.54%。上述这三个品牌的份额达到了14.49%。

2022年这个价位段整体的增量占比下滑到12.42%。其中，特斯拉最高3.02％，极氪其次2.45%，理想第三1.59%，蔚来第五1.16%。上述这三个品牌的份额达到了7.06%。

从最近两年的表现来看，特斯拉、理想和蔚来的增长速度明显低于新能源市场整体增速。

2、售价低于30万元的品牌：

2021年这个价位段整体增量占比为81.66%。其中，比亚迪第一，21.05%；五菱第二，14.26%；长城第三，4.26%；小鹏第四，3.79%；上汽乘用车第五，3.75%；南北大众第六，3.27%。上述这六个品牌的份额达到了50.38%。

2022年这个价格段整体增量占比87.58%。其中，比亚迪第一，44.26%；广汽埃安第二，5.60%；吉利（不含极氪）第三，占比5.37%；长安（含深蓝）第四，占比4.70%；哪吒第五，占比2.94%；问界第六，占比2.90％。上述这六个品牌的份额达到了65.77％。

从增量的结构来看，在渗透率突破25%之后，市场的增量将会越来越向售价30万元以下的传统品牌转移，特别是10-30万元价位区间的插混车型将会成为2023年市场增长的最主要力量——比亚迪也是这在个价位段实现了销量的突破，才能获得如此高的增量份额。

而定位中高端的新势力品牌们，在2022年这一波的新能源爆发性增长的浪潮里，只抢到18.78%的市场份额。

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在2022年，比亚迪构建了完整的从10-30万元新能源爆款车型矩阵（秦＋宋＋唐＋汉＋元＋海豚＋海豹），这在所有的新能源车企中属于“独一无二”般的存在。因此，也造就了比亚迪抢占了45%以上新能源增量份额的局面。

进入2023年之后，比亚迪通过腾势品牌布局了30-60万元产品，通过仰望品牌布局了80万以上的新能源产品，成为全球第一家，也是唯一一家构建了从8-200万完整的新能源产品或品牌的主机厂。

2023年，期待能够有更多的新能源主机厂能够跑出来，与比亚迪一起用销量挑战燃油车。